之前
應用分散、試算表零碎、帳戶繁雜，進度也不清楚。
源於我們 親身 經歷過的 複雜性。
我們創立 Invotree Asia，源於自己作為千禧世代理財愛好者的親身經歷。隨著資產分散在券商、銀行帳戶、不同貨幣、投資產品與試算表中，要看清自己的真實財富全貌變得越來越困難。
憑藉科技與私人銀行領域的經驗，我們深知清晰度與結構感能幫助人們做出更好的財務決策。
Invotree 的誕生，就是為了讓個人理財變得更簡單、更清楚，也更容易接近。
之後
一個清楚的儀表板，集中呈現資產、負債、淨資產與進展。
"我們打造 Invotree，是因為我們也想看見自己財務生活中那一份真實而完整的全貌。"
我們是誰
我們是一支擁有科技與私人銀行經驗，並熱愛個人理財的團隊。
我們為什麼打造它
為了解決我們親身經歷過的財務複雜性，也幫助更多人獲得清晰感。
我們的信念
財務清晰度應該屬於每個人，而不只是少數具備專業知識的人。
創辦人的話我們最初想要的，是為自己 看清財富全貌 為
我們最初想要的，是為自己 看清財富全貌 為
先把這件事做好。
Invotree Asia 的起點，是我們自己作為千禧世代理財愛好者的經歷。憑藉科技與私人銀行領域的經驗，我們看到清晰度、結構感與財務素養，確實能幫助人們做出更好的財務決策。
我們希望讓個人理財更簡單、更清楚，也更容易使用。我們的目標，是幫助人們看見完整的財務圖景、提升財務素養，並更有信心地做出明智決策。
唯讀式設計以財富追蹤為先
我們的願景與使命
讓財富清晰度 變得人人可及 。
幫助人們從分散的財務狀態，走向更清楚的財務決策。
願景
讓每個人都能清楚看見並理解自己的完整財務圖景，並帶著清晰感與信心前行。
使命
打造讓個人理財更簡單、更清楚、更易用的工具，陪伴每個人走過不同階段的財務旅程。
價值觀
清晰勝於複雜。可及性勝於排他性。賦能勝於困惑。
我們的信念
個人理財不該讓人感到困惑、分散，或只屬於具備高階金融知識的人。
每個人都值得擁有幫助自己看清完整財務圖景的工具。
當你能清楚看見自己的財富狀況，並據此做出明智決策時，財務素養自然會提升。
財富清晰度應當伴隨結構、掌控感與簡潔性，而不受你目前所處階段限制。
平台能力
Invotree 能幫助你做什麼
Invotree 幫助你把財務生活整合起來，更好理解它，並更有信心地規劃下一步。
在 一個地方追蹤一切
從資產到負債，一眼看見完整財務圖景。無論是傳統投資還是另類資產，都能集中呈現在同一個統一儀表板中。
現金
股票
房地產
加密貨幣
貴金屬
自訂資產
看懂你的淨資產
清楚知道你擁有什麼、承擔什麼，以及整體財富如何隨時間變化。
更清楚地做規劃
透過簡單的規劃工具與模擬，探索緊急預備金、貸款、退休與財富成長等決策。
你的資料保持私密
免費且重視隱私。平台以唯讀方式呈現，核心在於可見性，而不是交易操作。
適合誰使用
誰 適合使用 Invotree？
Invotree 適合那些想更清楚掌握自己財務狀況的人，而不只是想看更多數字的人。
年輕新手與專業人士
剛開始累積財富，並希望從第一天起就追蹤財務進展的人。
多幣種投資者
需要跨不同券商、帳戶與貨幣管理資金的人。
多元組合投資者
持有股票、房地產、加密貨幣、現金、黃金或收藏品等混合資產的人。
目標導向規劃者
圍繞緊急預備金、房產、教育或其他人生目標做財務規劃的人。
長期投資者
任何希望長期追蹤淨資產與財務進展的人。
退休規劃者
希望更清楚掌握資產與負債，從而規劃長期退休結果的人。
如果你需要跨帳戶、跨幣種或跨資產類別管理資金，並希望得到一個清楚統一的視圖，那麼 Invotree 就是為你而打造的。
為什麼選擇 Invotree
為什麼使用 Invotree ，而不是試算表或基礎追蹤工具？
Invotree 的設計目標，是幫助你從資產、負債、幣種、目標與長期進展的角度，看見更完整的財務圖景。
試算表
靈活，但長期下來更新手動且容易混亂。
- 高度可自訂
- 更新耗時
- 容易出錯
基礎投資組合追蹤器
適合股票與 ETF，但通常只聚焦投資本身。
- 適合投資追蹤
- 資產類型有限
- 無法追蹤負債
Invotree
以更清楚的方式追蹤整體財富，並提供規劃工具支援。
- 支援所有主要資產類型
- 包含負債視角
- 提供規劃與模擬工具
試算表
幫助你記錄資金
投資組合追蹤器
幫助你追蹤投資
Invotree
幫助你更清楚理解整體財富，包括資產、負債與規劃決策。
讓 AI 解釋 Invotree 是做什麼的， 以及它適合誰使用。
用簡單、易懂的方式為您說明。